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  • [보험직무]기가입 고객에게 변액보험 제안하기

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강사 김기현 제작년도 2016년
학습기간 7 일 학습시간 15분
학습방법 VOD 평가 평가별
일반가격 7,000원 골드회원가격 7,000원
→ 6,300원
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학습개요

이미 변액보험을 가입한 고객과의 상담은 첫 만남에서 주는 컨설턴트의 전문성과 신뢰감이 매우 중요합니다. 기존에 가입한 상황이나 목적, 만족도, 수익률 등 현재 상황을 짚어주고 고객의 재무목표에 적절한 상품을 제시하여 상담을 적극적으로 이끌어 가는 방법에 대해 알아봅니다.


학습목표

- 변액보험 상담의 프로세스를 익히고 실제 상담시 활용할 수 있다.
- 변액보험을 가입한 고객을 상담시 전문가로서 신뢰를 통해 추가계약을 할 수 있다.


학습내용

1. 변액보험 상담 프로세스
2. 신뢰형성
3. 가입현황 파악 및 모니터링
4. 수익률 모니터링
5. 펀드 수익률의 개념
6. 적립식 수익률의 개넘
7. 펀드수익률 vs 적립식 수익률
8. 거치식과 적립식 수익률
9. 재무목표 설정
10. 은퇴자금은 필수
11. 최고의 대안은?
12. 기존 상품 조정 협의
13. 클로징 및 소개


학습대상

- 변액보험 판매를 시작하는 컨설턴트
- 보험사 소속 지점장, 영업소장, 세일즈 매니저, 컨설턴트
- 금융보험 종합판매법인(GA)소속 매니저 및 컨설턴트
- 금융회사(보험사, 은행, 증권사) 종사자 및 관리자


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